Куда приводят мечты – размышления на тему будущего банковского рынка

Компания RBtechnologies является активным игроком на рынке финансовых технологий. Эффективность нашей компании зависит от того, как четко и на сколько далеко мы видим будущее развития финансового сектора. Спрогнозировать будущее можно только анализируя тренды и опираясь на историю развития финансовых технологий в мире, и, в частности, в России.

Любой прогноз всегда имеет вероятностный характер, а если пытаться спрогнозировать развитие целого рынка на период более 3 лет, предсказательная сила прогноза существенно падает. Несмотря на это, для построения стратегии развития бизнеса такой взгляд необходим, и в этой статье представлен один из возможных сценариев развития банковского рынка на ближайшие 10 лет.

Развитие рынка определяют два основных драйвера: внешний и внутренний.

Внешний драйвер:

Финансовый рынок сильно меняется: клиенты меняются, на арену выходит новое поколение, живущее в интернете, социальных сетях, мессенджерах… Если говорить про ближайшие 10 лет, нашими основными клиентами будут Поколение X и Y, Поколение Z еще не является бизнес образующим, но оно формирует тренд в будущих сервисах.

От привычек и предпочтений поколений зависит формат коммуникации с банком: поколение БэбиБумеры – предпочитают общение и живой контакт; поколение X – возможность выбора, сравнения, анализа; поколение Y – общение, но уже через соц.сети и мессенджеры. Эти патерны поведения и буду диктовать каналы и форму продажи финансовых продуктов: Off-line отделения – для поколения БэбиБумеры; маркетплейс – для поколения X; чатботы, социальные сети для поколения Y; про поколение Z — даже предположить сложно, так как это инструменты следующих 10 – 20 лет.

Внутренний драйвер:

Рынок двигается к глобализации, поиску и расширению каналов продажи. Основным трендом изменения банковского рынка является построение единого финансового пространства: внешние платежные сервисы, агрегаторы финансовой информации, финансовые маркетплейсы и, как вершина изменений, мультибанковские порталы финансовых операций (портал мультибанковского дистанционного обслуживания).

Первый шаг, который уже реализуется ЦБ – «Проникновение»

Можно выделить следующие тренды:

1. Удаленная идентификация клиента будет реализована на базе Единого центра идентификации и аутентификации ЕСИА, через который сейчас идет авторизация к порталу Госуслуг и Единой биометрической системы, которая находится в разработке в РТЛабс (структура Ростелекома), дата запуска в коммерческую эксплуатацию – июнь 2018г. На текущий момент более 20 российских банков тестируют это решение.
2. Маркетплейс для финансовых продуктов — мультибанковская сервисная платформа на текущий момент находится в разработке. Первая пилотная версия выйдет во второй половине 2018г. Промышленное решение будет запущено в 2019г.
3. Унификация справочников бизнес-информации, жизненного цикла и топологии данных для прозрачного обмена информацией между участниками рынка. Платформа передачи – Система Межведомственного Взаимодействия (СМВ), на базе которой функционирует портал Госуслуг.
4. Построение системы Юридически Значимого Документооборота (ЮЗДО).

Вместе данные решения создают экосистему, в которой, с одной стороны, банк получает дополнительный канал продажи своих продуктов, с другой — отток клиентов к конкурентам за счет снижения барьера смены банка обслуживания. Как только появляется возможность выбора банка и дистанционного приобретения продуктов, становиться очень важным ценовая конкуренция. Появление подобной системы приведет к необходимости для банков интеграции своих сервисов (размещения сервисов). Из этой парадигмы возникает пятый тренд:

5. Открытые API (API Банк). К традиционным фронтам и ДБО добавляется канал с набором стандартных (стандартизованных) API легко встраиваемых в финансовые маркетплейсы, виртуальные магазины и другие FinTech платформы.

Стратегия финансового рынка – унификация сервисов, построение единых стандартов Open API. На этом шаге стратегия банка – адаптация. Открытие своих сервисов, соответствие новым требованиям.

Технологии, которые продолжат развитие в банках:

• BigData для анализа клиентских предпочтений, управления продуктовым и сервисным портфелем.
• Front-системы – реализация маркетплейсов для малого и среднего бизнеса, интеграция в процессы продажи розничных порталов.
• AI – развитие сервисов на базе искусственного интеллекта, встроенных в системы обслуживания клиентов, системы принятия решений и управления рисками.
• Real-Time Recommendation Engines – системы генерации индивидуальных предложений клиентам.

Молодые тренды и направления:

• Open API для внедрения банковских сервисов в FinTech платформы и приложения.
• Распределенные реестры, на базе которых сейчас строится: депозитарная система учета закладных – середина 2018г., цифровой аккредитив — 2019г., цифровые банковские гарантии.
• Криптовалюты – будущие инструменты банковского рынка. Текущие криптовалюты, как спекулятивные инструменты, не будут легализованы в России, но ожидается появление на мировом рынке обеспеченных криптовалют и валют для осуществления расчетов, таких как TRX от Ripplе, с которых возможно начнется их использование в банковском сегменте. Второе ограничение использования криптовалют – отсутствие регулирования, использование в криминальной сфере.

Регуляторные Технологии (RegTech) — обеспечивающие быструю, гибкую ИТ-платформу для выполнения требований Регулятора (Обязательная отчетность, KYC, AML, комплаенс-контроль).

Следующий шаг – «Расширение»

Пока будут предлагаться маркетплейсы, как инструмент продажи финансовых продуктов, их польза как дополнительного канала будет выше риска потерять клиента. Но, в конечном счете, развитие продолжится в направлении обеспечения полноценного мультибанковского дистанционного обслуживания. Банк начнет превращаться в сервисную организацию BaaS (банк как сервис), и конкуренция из плоскости борьбы брендов, маркетинговых компаний, качества обслуживания, управления лояльностью перейдет в плоскость ценовой и сервисной конкуренции.

Для банков изменения неоднозначные: пройдет перераспределение рынка и потеря их индивидуальности. Развитие канала «мультибанковского ДБО» сожмет собственные каналы дистанционного обслуживания банков. Небольшие банки получат доступ к новому каналу продаж, если, конечно, будут готовы. Offline каналы не уйдут, но будут сокращаться, розничный Offline бизнес требует регламентов и не может конкурировать с гибкостью и адаптацией Online сервисов.

На этом этапе основной акцент ложиться на эффективность и управление рисками, причем управление кредитными риски, скорринг могут уйти в FinTech организации и предоставляться как сервис, поскольку наиболее полная информация собирается именно у них.

Банк превращается исключительно в «казначейство» с расширенными функциями управления рисками. Продуктовый портфель будет упрощаться. Цена и простота банковских продуктов станет основным фактором эффективности продаж через мультибанковский ДБО, а доступ к клиентам будет осуществляться через маркетинговые сервисы финансовых площадок. FinTech не станет полноценным конкурентом для банков, но создаст среду, близкую к совершенной конкуренции между ними.

Отмирающие направления и платформы:

• BigData станет не нужна для среднего, типового банка. Эти технологии будут активно развиваться в сфере FinTech платформ и будут доступны для банков в режиме SaaS.
• Front-системы станут не нужны, так как частные маркетплейсы и монобанковские ДБО не смогут конкурировать с мультибанковскими порталами.
• Real-Time Recommendation Engines – данная функция перейдет к FinTech платформам и будет востребована банком только в рамках «роботов» по управлению ликвидностью и управлению процентным риском.
• AI – в части принятия решений и управления рисками, а также в области обслуживания клиентов уйдет в компетенции FinTech, в банке останется для автоматизированного управления операционными процессами.

Продолжат развиваться:

• Open API — получит активное развитие и унификацию для быстрого и дешевого подключения банковских сервисов.
• Распределенные реестры — могут стать существенной угрозой банковскому рынку.

Пример: перевод на эту платформу контрагент-контрагент бизнеса с построением вокруг инфраструктуры, обеспечивающей защиту участников (коллекторские компании, площадки реализации «плохих» кредитов, нормативную базу работы с распределенными реестрами и т.д.).

• Криптовалюты – инструмент инвестирования, расчетов по определенным видам операций.
• RegTech – бесшовная интеграция с системами Регулятора.

Базовые направления, которые станут для банков ключевыми факторами успеха:

• Системы управления рисками: так как точное управление риском позволит уменьшить себестоимость предлагаемых продуктов, что при высокой эластичности рынка существенно повлияет на конкурентоспособность банка.
• Системы управления банковскими процессами, как пример: Dynamic Case Management (DCM) под управлением AI, поддерживающие сквозные бизнес-процессы с максимальным сокращением человеческого труда: Front-to-Back + Regulatory Reporting, максимально сокращающие операционные расходы.

Технологические компании, как и банки, в своей стратегии должны учитывать среднесрочные и долгосрочные сценарии развития рынка. Оценивая возможный сценарий развития банковской системы, компания RBtechnologies концентрируется на направлениях, которые станут ключевыми для банков в ближайшее и обозримое будущее, таких как:

• RegTech с решением RBDataSphere, реализованным по принципу максимально открытой платформы, с использованием Open API и с возможностью развития решения в микросервисной архитектуре.
• Решения по управлению рисками — рыночными, кредитными и операционными, управление ликвидностью на платформах международных и российских вендоров.

Никто не в состоянии угадать будущее, но от точности его прогнозирования зависит будущее бизнеса.